В 1941 году офицер государственной безопасности Виктор Швец, скрываясь под личиной Густава Шварца, начинает формировать тайное движение против немецких захватчиков. Благодаря его усилиям, сотни людей присоединяются к подпольной борьбе, участвуя в диверсионных операциях, распространяя агитационные материалы и планируя восстание. Лидером этой подпольной организации становится Василий Афонов.