В небольшом и живописном городке Калязин, который казался типичным для таких мест, скрывался секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. Неожиданно оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая гневом и жаждой мести за свое пленение, она изолирует город от окружающего мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь заменить человечество сказочными обитателями. Алексей Попов, чтобы защитить своих близких и вернуть Калязин к нормальной жизни, решает противостоять Хозяйке стихий. На его стороне выступают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине начинается ожесточенное сражение за сохранение человечности, семейных уз и любви.