В сердце густых лесов стоит старинный город Ллорис, возведённый эльфами в давние времена. Однако со временем люди захватили город, и теперь деспотичный шериф управляет Ллорисом, наживаясь за счёт местных жителей. Он непрерывно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: протестующих отправляют в изгнание или подвергают пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся горожане решаются искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, избегавшие контактов с людьми на протяжении двухсот лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой, не доверяя своим бывшим соседям.
