В 1895 году в Нижнем Новгороде назревает крупнейшее торговое событие года — ярмарка. Однако спокойствие и благополучие города внезапно нарушает шокирующее убийство, унесшее жизнь влиятельного человека и главы губернского дворянства Нефедьева. За расследование этого громкого дела берётся Алексей Лыков, сотрудник нижегородского сыска. В процессе своего расследования он сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его обычного понимания. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.