В городе N произошли аресты нескольких молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди задержанных — известная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, которая также является дочерью губернатора. Местные СМИ критикуют правоохранительные органы за предполагаемое превышение полномочий. Тем временем следствие продолжает работу с обвиняемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Ее полное безразличие вызывает у него интерес, и он решает пообщаться с ней. Основная история передается через призму допросов и откровенных бесед. Все начинается с возвращения Раевского и его матери на родину после нескольких месяцев за границей. По возвращении его детский друг, Николай Шустов, стремится возобновить дружбу и знакомит Раевского с новой компанией.
Они ведут философские размышления, ищут себя, флиртуют. Постепенно испытания становятся всё более жесткими, а источники адреналина — экстремальнее. Незаметно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. В итоге рождается идея создать "тайное общество" с целью изменить мир. Для названия выбирают яркий термин из каббалы — "Клипот".